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martes, 13 de diciembre del 2005 04:38
Hora de Perú
Perú colocó US$ 500 millones en bonos en mercado internacional para pagar a Japeco
Perú vendió 500 millones de dólares de su reabierto bono global 2025, con un rendimiento de 7.25 por ciento, para cancelar un préstamo con la Japan Peru Oil Corporation (Japeco) que sirvió para construir el Oleoducto Norperuano.
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Los títulos, con vencimiento el 21 de julio del 2025, se vendieron con un cupón de 7.35 por ciento a 101.027 centavos sobre el dólar y para rendir 251.9 puntos básicos por sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos.
Citigroup fue el único agente colocador de la emisión, reportó Reuters.
El viernes Perú recaudó 238 millones de dólares (811 millones de nuevos soles) en el mercado local para prepagar un préstamo contraído con Japeco, cuya deuda total suma 830 millones de dólares.
El gobierno esperaba realizar una emisión internacional con un monto adicional para llegar a la deuda total.
"Sí veo demanda. Creo que la gente ha estado buscando para comprar a Perú. Ha habido algunas preocupaciones de cara a las elecciones en el 2006 pero creo que los bonos están un poco baratos, entonces eso es atractivo y la venta será buena", dijo un administrador de fondos en Nueva York.
Los bonos globales del 2025 registraron su última cotización en 102.563 con un rendimiento de 7.105 por ciento.
Es la tercera vez en este año que Perú ofrece bonos en los mercados internacionales. La primera emisión de bonos con vencimiento en el 2033 fue en enero y la segunda, con bonos a un plazo de 20 años, se emitió en julio.
(Agencias)
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